重要内容：

1 中国挖掘机械市场整体环境

2 中国挖掘机械市场阐发

3 挖掘机械出口市场阐发

4 海内挖掘机械市场阐发

5 市场猜测

1 中国挖掘机械市场整体环境

按照中国项目机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2017年1-7月纳入分会统计的25家主机打造企业总计发卖各种挖掘机械产物82725台(含出口)，同比涨幅101.3%，远超去年整年销量(70320台)。此中海内市场(不含港澳台地域，下同)销量77814台，同比涨幅111.7%，出口销量4884台，同比涨幅14.0%。

2017年7月，总计发卖各种挖掘机械产物7656台，同比涨幅108.9%，受季候性影响，销量环比上月降落14.3%。此中海内市场销量6993台，同比涨幅126.0%，出口市场销量659台，同比涨幅15.4%

阐发近十年中国挖掘机械市场同期销质变化环境发明，2017年1-7月销量远超近两年同期程度，与2012年同期销量靠近。受市场需求增加及2016年同期基数较低等要素影响，2017年1-7月����Ϸapp中国挖掘机械市场销量同比涨幅到达汗青新高。按照挖掘机械发卖季候性特色，1-7月销量约占整年销量70%，2017年整年销量估计于11~12万台，涨幅于50%以上。于2014-2016年持续三年销量有余十万台后，2017年销量从头跨越10万台年夜关几无牵挂。

图1--近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比变迁环境

经由过程阐发近三年中国挖掘机械市场发卖环境发明，中国挖掘机械市场自2016年下半年最先高速增加，2016年9-12月持续四个月涨幅跨越70%，2017年1-7月行业增加势头越发强劲，涨幅跨越100%。

图2--2015—2017年中国挖掘机械市场销量及同比变迁环境

2017年1-7月大都企业销量增加显著，出格是行业龙头企业销量的倏地增加拉动行业的总体增加，行业销量前十位企业中，七家销量涨幅跨越100%。三1、徐工市场据有率继承倏地晋升，此中徐工市场据有率已经迫近10%年夜关。与龙头企业的倏地扩张相对于比的是，部门行业中小范围企业销量增加迟缓，以至不升反降，行业市场集中度不停提高。

2 中国挖掘机械市场阐发

2.1 品牌格式

2017年1-7月国产、日系、泰西以及韩系企业销量别离为4237七、1722九、14142以及8977台，市场据有率别离为51.2%、20.8%、17.1%以及10.9%，国产与国际品牌继承连结等分市场的场合排场，品牌格式整体基本不变。

图3--2017年1-7月中国挖掘机械市场品牌格式

图4--近一年中国挖掘机械市场品牌格式变迁环境

2.2 产物布局

2017年1-7月年夜挖、中挖以及小挖的销量别离为1123一、20489以及51005台，市场据有率别离为13.6%、24.8%以及61.7%。此中吨位小在6吨的迷你挖掘机械市场据有率已经达19.5%。跟着城镇化程度的连续提高及呆板换人需求的增长，迷你挖掘机将来市场远景依然看好。

经由过程阐发近一年中国挖掘机械市场产物布局变迁发明，小挖市场据有率冲高后回落较着，中挖、年夜挖市场据有率均有所反弹。中挖、年夜挖受投资影响越发显著，这次由投资拉动的市场复苏也更多表现于中挖、年夜挖销量以及市场据有率的晋升方面。

图5--2017年1-7月中国挖掘机械市场产物布局

图6--近一年中国挖掘机械市场产物布局变迁环境

2.3 市场集中度

2017年1-7月市场集中度CR4=52.8%，CR8=76.5%。与1-6月市场集中度基本持平(前值CR4=52.8%，CR8=76.7%)，今朝中国挖掘机械行业已经经进入高市场集中度行业。从近一年中国挖掘机械市场集中度变迁看，CR4与CR8的变迁趋向呈现必然违离，申明龙头企业的市场竞争力连结强势，TOP4以外企业市场竞争则愈发强烈。

图7--2017年1-7月中国挖掘机械市场集中度

图8--近一年中国挖掘机械市场集中度变迁环境

3 挖掘机械出口市场阐发

2017年1-7月共出口挖掘机械4884台，占总销量5.9%，销量同比涨幅14.0%，从产物布局看，小挖、中挖依旧是出口的主力机型。三1、卡特彼勒、柳工盘踞出口销量前三位。部门国产物牌出口产物平均吨位已经跨越20吨，申明海内产物的国际竞争力不停提高。

图9--2017年1-7月中国挖掘机械出口市场产物布局.

4 海内挖掘机械市场阐发

4.1 海内市场概况

2017年1-7月海内挖掘机械市场销量77814台，同比涨幅111.7%。差别地域来看，西部地域销量年夜幅领先东部、中部，但涨幅略低在中东部。华东、西南以及华中地域盘踞海内重要市场。华北、东北地域复苏较着，受益在钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会根蒂根基设置装备摆设施工以及雄安新区设置装备摆设计划慢慢落地等利好，华北、东北地域挖掘机械市场增加趋向闪现。

图10--2017年1-7月差别地域挖掘机械销量以及同比变迁环境1

图11--2017年1-7月差别地域挖掘机械销量以及同比变迁环境2.

4.2 海内市场品牌格式

2017年1-7月国产、日系、泰西以及韩系企业销量别离为3879七、1702六、13014以及8977台，市场据有率别离为49.9%、21.9%、16.7%以及11.5%。从近一年海内挖掘机械市场品牌格式变迁看，国产物牌盘踞重要市场，据有率维持于50%摆布，已经经盘踞市场豆剖瓜分。日系、泰西以及韩系品牌市场据有率依次降低，估计将来市场竞争格式基本连结不变。

图13--近一年海内挖掘机械市场品牌格式变迁环境.

4.3 海内市场产物布局

2017年1-7月海内年夜挖、中挖、小挖销量别离为1065二、18295以及48867台，市场份额别离为13.7%、23.5%以及62.8%。小在6吨的迷你挖掘机以及6~13吨的小型挖掘机盘踞海内跨越一半的市场份额，将来小挖持久成长趋向依然值患上看好。

图14--2017年1-7月海内挖掘机械市场产物布局.

图15--2017年1-7月海内挖掘机械市场差别规格产物发卖变迁环境

图16--近一年海内挖掘机械市场产物布局变迁环境.

从差别规格产物销质变化看，年夜挖、中挖、小挖销量同比别离增长665一、1057二、23828台，同比涨幅别离到达166%、137%、95%。这次市场发作重要受投资拉动，矿山、基建施工需求的增加拉动年夜挖、中挖的市场需求，小挖市场需求也于高基数前提下连续稳健增加。

从近一年产物布局变迁看，小挖市场据有率近期呈现下滑，中挖、年夜挖市场有所反弹，产物布局的变迁也反映出近期市场需求的变迁。

4.4 海内市场集中度

2017年1-7月海内市场集中度CR4=52.0%，CR8=76.4%，比拟1-6月市场集中度略有下滑(前值CR4=52.0%，CR8=76.7%)。今朝海内挖掘机械行业为高市场集中度行业。

图17--2017年1-7月海内挖掘机械市场集中度.

从差别机型市场看，年夜挖因为技能门坎、市场准入壁垒高，市场更多被泰西、日系以及海内龙头企业盘踞，形成海内年夜挖市场集中度高在中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度靠近整体市场集中度，市场竞争相对于更为充实。

图18--2017年1-7月海内挖掘机械市场差别机型市场集中度.

从近一年市场集中度变迁看，CR4近期市场集中度小幅震荡，CR8呈下滑态势。申明行业龙头企业(CR4)的竞争力盘踞上风，而跟着市场不停复苏，行业竞争有所加重，CR8近半年则持幽微下滑态势。

图19--近一年海内挖掘机械市场集中度变迁环境.

2017年1-7月三一销量到达16031台，卡特彼勒销量9971台，分各国产、国际品牌销量第一名。徐工海内市场据有率已经经跨越10%，是继三1、卡特彼勒后，第三家市场据有率迈入10%年夜关的主机企业。2017年1-7月海内销量前四(八)位企业的市场据有率同比涨幅均跨越100%，龙头企业销量的增加带来市场集中度提高。而部门海内中小范围企业销量涨幅偏小，与行业龙头企业之间的差距进一步拉年夜，行业呈现分解。

4.5 海内市场漫衍

2017年1-7月江苏省销量跨越6000台，安徽、山东销量跨越5000台，以上省分为代表的华东、西南、华中地域盘踞海内重要市场。东北、华北地域受市场反弹以及基数较低等要素综合影响，涨幅较着高在其他地域，市场复苏较着。安徽省销量以及涨幅均处在天下前列，后续市场成长趋向有待连续存眷。

图20--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省分销量.

图21--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省分销量同比变迁环境

2017年1-7月年夜挖销量前五省分为：内蒙古(890)、山东(773)、湖南(732)、贵州(636)以及河南(549);中挖销量前五省分为：江苏(1700)、安徽(1464)、贵州(1221)、山东(1211)以及河南(1099);小挖销量前五省分为：江苏(4054)、安徽(3625)、山东(3353)、湖南(3185)以及河南(2907)。差别省分的产物布局揭示出差别特色。

图22--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省分年夜挖销量.

图23--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省分中挖销量.

图24--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省分小挖销量.

4.6 平均功课小时数

平均功课小时数是权衡挖掘机械施工需求，判断将来行业成长的主要指标之一。按照经验，年夜挖、中挖、小挖的盈亏均衡点别离为：2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求跨越盈亏均衡点时，市场需求将显著增长。

图25--近一年挖掘机械平均功课小时数以及出勤率变迁环境.

按照挖掘机械分会调研统计，近一年挖掘机械出勤小时数略有增长，装备出勤率也不变于较高程度。

按照小松官网宣布数据，近一年小松修建机械平均功课小时数变迁环境与分会查询拜访统计数据基本一致。装备平均功课小时数的提高，反映出下流需求的增长，并给市场需求提供稳健支撑。

图26--近一年小松修建机械平均功课小时数变迁环境.

(数据来历：http://www.komatsu.com/)

5 市场猜测

2017年上半年挖掘机械市场依然连结高速增加态势，高增速既与市场需求增加有关，也遭到2016年上半年销量基数较低影响。履历了上一轮市场“风浪”，面临这次市场回暖，行业成长较为主观以及理性。遭到宏不雅经济回暖、房地产投资增加、PPP工程落地、换新周期、产物库存周期等多要素叠加影响，主观市场情况孕育发生了变迁，这次增加态势难以恒久连续。

今朝，国度对于房地产的调控进一步增强，2017年6月房地产投资增速继承下滑至5.5%，将来房地产投资增幅可能连续降落，并将影响挖掘机械市场将来成长。作为拉动挖掘机械市场的另外一主要气力，固定资产投资增速也呈现下滑，并有可能影响下流项目机械市场。

按照行业成长动态以及汗青纪律，估计2017年下半年销量涨幅将有所回落，部门月份可能呈现零增加以至负增加。整年发卖走势与2012年、2013年环境靠近，2017年整年估计发卖挖掘机械11~12万台，同比2016年增加超50%。